零点快讯社2025年11月20日 11:57消息，谷歌新高背后，TPU与OCS成关键，Gemini 3表现惊艳。
《科创板日报》11月20日讯，美东时间11月19日，谷歌股价上涨3%，盘中涨幅曾接近7%，创下两个月以来的最大单日涨幅，股价也刷新了历史高点。
其昨日推出的Gemini3Pro在多项评测中获得广泛赞誉，测试数据在众多大模型中表现突出。罗伯特•贝尔德公司分析师ColinSebastian指出，“除了在搜索参与度和盈利能力方面的优势外，谷歌还将实时网络索引与先进的模型训练相结合，我们认为这是其关键的竞争优势。”
在此次Gemini 3中，谷歌再次展示了其“全栈”技术实力，其中在硬件方面采用了自家的TPU进行训练。
日前谷歌正式发布第七代TPU Ironwood，该芯片将于未来几周内正式上市。这款芯片由谷歌自主设计，可处理从大型模型训练到实时聊天机器人和AI智能体运行的各种任务。该芯片最初于今年4月亮相，用于测试与早期部署。
谷歌称，与TPUv5p相比，Ironwood的峰值性能提升了10倍；在训练和推理工作负载下，其单芯片性能相较于TPUv6e也提升至4倍以上。新一代Ironwood TPU支持在一个集群中连接多达9216颗芯片，有效解决了“最复杂模型中的数据瓶颈”问题。借助谷歌自有的Pathways软件堆栈，开发者可以更可靠、更便捷地调用数万个Ironwood TPU的计算能力，进一步释放AI模型的潜力。 从技术演进的角度看，Ironwood的发布标志着谷歌在AI算力基础设施上的持续突破。更高的性能和更强的扩展性，不仅为大规模模型训练提供了更高效的工具，也为行业应用带来了更多可能性。同时，Pathways系统的深度整合，也体现了谷歌在软硬件协同优化方面的长期积累。这种技术进步，无疑将推动AI研究和实际应用迈向更高层次。
架构上，谷歌通过采用OCS组网技术，提升了集群的整体运行效率。OCS交换机利用光信号直接传输数据，省去了信号转换的环节，从而降低了延迟并减少了能耗，因此特别适合用于大规模数据中心之间的高速连接。在跨区域扩展以及大规模人工智能算力需求的场景下，该技术展现出显著的优势。
券商指出，相比之下，尽管英伟达在单卡性能上仍占优势，但谷歌通过超大规模集群结合OCS技术，在系统层面显著提升了整体效率。
Ironwood延续了前代三代的3DTorus拓扑结构，每个逻辑单元由4×4×4的节点阵列组成，共64颗芯片，封装在单一机架内。该立方体拥有6个面，每个面配备16个连接接口，通过ICI技术实现互联，总计使用96根光纤、80根铜线以及64根PCB走线。整个集群由48台OCS光交换机连接，成功实现了9216个TPU芯片的组网。 从技术角度来看，Ironwood在架构设计上展现出高度的延续性与稳定性，3DTorus拓扑的持续应用表明其在大规模计算系统中仍具有显著优势。同时，通过优化连接方式和提升交换能力，系统在扩展性和性能上进一步增强，为未来更复杂的AI训练任务提供了坚实的基础。
2026年谷歌TPU出货量预计将较2025年接近翻倍，且预期出货量远超其他ASIC芯片。值得注意的是，10月24日谷歌与Anthropic再次签订数百亿美元的协议，采购100万只谷歌定制TPU芯片。中泰证券预计，2026年TPU出货量有望突破400万颗。 从目前的趋势来看，谷歌在AI芯片领域的布局愈发清晰，TPU的持续增长不仅反映了其在人工智能计算方面的技术优势，也显示出市场对其产品的高度认可。随着大模型应用的不断扩展，TPU的需求预计将持续攀升，进一步巩固谷歌在这一关键领域的领先地位。
除谷歌外，微软、Meta、亚马逊AWS等科技巨头纷纷布局自己的光交换网络（OCS）。据Lightcounting预测，2024至2029年间，OCS市场将保持28%的复合年增长率。Lumentum和Coherent也在近期的业绩说明会上表示，其OCS产品已实现收入。 从当前趋势看，光交换网络正成为数据中心和云计算基础设施升级的重要方向。随着大模型和AI算力需求的持续增长，传统网络架构面临更大压力，OCS技术的引入有助于提升数据传输效率与灵活性。各大厂商的积极布局，反映出这一领域未来发展的巨大潜力。
中泰证券指出，应重点关注谷歌AI算力产业链以及OCS技术创新所带来的投资机遇。建议关注中际旭创（作为谷歌光模块主要供应商，其海外子公司TeraHop推出了硅光子OCS交换机）、长芯博创（谷歌产业链中的光器件供应商）、腾景科技（在OCS产品种类上较为全面，且在多种技术方案中均有应用）、德科立（与iPronics合作研发制造光波导方案的OCS）、光库科技（通过收购武汉捷普，具备OCS相关业务）、炬光科技（提供NXN大透镜、精密设计V型槽阵列等产品）、赛微电子（MEMS-OCS产品在境内外均有产线，服务知名客户，拥有丰富经验）、凌云光（国内少有的压电陶瓷方案提供商）、光迅科技（在OFC2024上推出MEMS系列最新OCS产品）等企业。
